หนังสือชี้ชวนให้ข้อมูลทั้งหมดที่นักลงทุนต้องการเพื่อสนับสนุนบริษัทของคุณเมื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ ในการสร้างหนังสือชี้ชวนที่สมบูรณ์แบบ คุณต้องเข้าใจองค์ประกอบที่จำเป็นทั้งหมดก่อน
ข้ามไปที่มาตรา
- หนังสือชี้ชวนคืออะไร?
- หนังสือชี้ชวนทำงานอย่างไร
- หนังสือชี้ชวน 7 ประเภท
- 8 องค์ประกอบของหนังสือชี้ชวน
- ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจหรือไม่
- เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ MasterClass ของ Howard Schultz
อดีต CEO ของ Starbucks แชร์บทเรียนจากเกือบ 40 ปีของการเป็นผู้นำแบรนด์ชั้นนำของโลก
เรียนรู้เพิ่มเติม
หนังสือชี้ชวนคืออะไร?
หนังสือชี้ชวนเป็นเอกสารทางกฎหมายที่ออกโดยบริษัทเพื่อแจ้งผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุนเกี่ยวกับการออกหลักทรัพย์ใหม่ตามแผนซึ่งสามารถเป็นหุ้นของ คลังสินค้า , กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) หรือกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนให้ข้อมูลที่นักลงทุนต้องการทราบเกี่ยวกับบริษัท ทีมผู้บริหาร ประสิทธิภาพทางการเงิน และศักยภาพในการเติบโต เพื่อทำการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลซึ่งสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) กำหนดให้ธุรกิจในสหรัฐอเมริกาต้องยื่นหนังสือชี้ชวนโดยเป็นส่วนหนึ่งของใบแจ้งการจดทะเบียน ซึ่งเป็นการเปิดเผยรายละเอียดที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนธุรกิจ ภาพรวมการจัดการ และเงื่อนไขทางการเงิน
กฎ 180 องศาในภาพยนตร์คืออะไร
หนังสือชี้ชวนทำงานอย่างไร
โดยทั่วไปบริษัทจะยื่นหนังสือชี้ชวนสองฉบับสำหรับการรักษาความปลอดภัยใหม่: หนังสือชี้ชวนเบื้องต้นที่ออกเมื่อบริษัทวางแผนที่จะเสนอขายต่อสาธารณะและต้องการวัดความสนใจของนักลงทุน และหนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้ายที่ออกเมื่อการเสนอขายพร้อมสำหรับสาธารณะ
บริษัทจะมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายและบัญชีจัดทำหนังสือชี้ชวนเบื้องต้น ซึ่งให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและความปลอดภัย จากนั้นบริษัทจะยื่นเรื่องต่อสาธารณะซึ่งเรียกว่า S-1 ตามกฎหมายต่อ SEC จากนั้นรอให้คณะกรรมการอนุมัติเอกสาร
เมื่อพวกเขาเชื่อว่าประชาชนได้รับแจ้งอย่างเพียงพอเกี่ยวกับหลักทรัพย์ตามหนังสือชี้ชวนเบื้องต้นแล้ว บริษัทจะออกหนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้ายซึ่งให้ข้อมูลรายละเอียดผู้ลงทุน เช่น ราคาและแผนของบริษัทสำหรับเงินทุนที่ระดมทุนได้จากหลักทรัพย์นั้นก่อนหรือ ที่จุดขาย
Howard Schultz ความเป็นผู้นำทางธุรกิจ Diane von Furstenberg สอนการสร้างแบรนด์แฟชั่น Bob Woodward สอนวารสารศาสตร์เชิงสืบสวน Marc Jacobs สอนการออกแบบแฟชั่นหนังสือชี้ชวน 7 ประเภท
หนังสือชี้ชวนมีหลายประเภท ได้แก่ :
วิธีเอาไข่แดงออกจากไข่
- หนังสือชี้ชวนโดยย่อ : หนังสือชี้ชวนแบบย่อเป็นการกลั่นกรองข้อมูลสำคัญในหนังสือชี้ชวนที่เป็นมิตรกับผู้อ่าน เป็นที่รู้จักกันว่าหนังสือชี้ชวนสรุป
- ถือว่าหนังสือชี้ชวน : บริษัทอาจเลือกที่จะไม่ขายหลักทรัพย์ให้กับประชาชนโดยตรง แต่ใช้บ้านที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งดูแลงานนั้นแทน เอกสารที่ออกโดยบ้านที่ออกสู่สาธารณะถือเป็นหนังสือชี้ชวน
- หนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้าย : หนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้ายให้ข้อมูลจำนวนมากขึ้นเกี่ยวกับหุ้นหรือพันธบัตร รวมทั้งราคาเสนอขาย จำนวนหลักทรัพย์ที่จะออกสู่สาธารณะ คู่แข่งรายใหญ่ของบริษัท การเติบโตทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นวิธีการที่ผู้ลงทุนได้รับค่าตอบแทน และ ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนเบื้องต้น
- หนังสือชี้ชวนกองทุนรวม : หนังสือชี้ชวนกองทุนรวมหรือที่เรียกว่าหนังสือชี้ชวน ETF ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกองทุน กลยุทธ์การลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น นโยบายการจัดจำหน่าย และข้อมูลเกี่ยวกับทีมผู้บริหาร นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงบทสรุปหรือหนังสือชี้ชวนตามกฎหมาย
- หนังสือชี้ชวนเบื้องต้น : หนังสือชี้ชวนเบื้องต้นเรียกอีกอย่างว่าหนังสือชี้ชวนปลาเฮอริ่งแดงเพราะใช้เพื่อดึงดูดนักลงทุนที่คาดหวัง เป็นหนังสือชี้ชวนฉบับแรกที่ออกโดยบริษัทสำหรับ การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) และมีเพียงรายละเอียดพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจและลักษณะของการรักษาความปลอดภัย
- หนังสือชี้ชวนชั้นวาง : บริษัทการเงินออกหนังสือชี้ชวนของชั้นวางสำหรับข้อเสนอการรักษาความปลอดภัยหลายรายการที่ออกทั้งหมดในคราวเดียว ซึ่งเรียกว่าการลงทะเบียนชั้นวาง ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ต้องออกหนังสือชี้ชวนสำหรับการรักษาความปลอดภัยแต่ละรายการ หนังสือชี้ชวนชั้นวางประกอบด้วยข้อมูลที่โดยทั่วไปจะใช้ได้ในระยะเวลาจำกัด หรืออายุการเก็บรักษาโดยปกติคือหนึ่งปี
- หนังสือชี้ชวนตามกฎหมาย : หนังสือชี้ชวนตามกฎหมายเป็นหนังสือชี้ชวนสรุปโดยพื้นฐานแล้ว แต่ให้รายละเอียดที่มากกว่า และมักใช้กับกองทุนรวมหรือ ETF
ระดับผู้เชี่ยวชาญ
แนะนำสำหรับคุณ
ชั้นเรียนออนไลน์ที่สอนโดยจิตใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ขยายความรู้ของคุณในหมวดหมู่เหล่านี้
Howard Schultzภาวะผู้นำทางธุรกิจ
เรียนรู้เพิ่มเติม Diane von Furstenbergสอนสร้างแบรนด์แฟชั่น
ถ้วยน้ำในแกลลอนเรียนรู้เพิ่มเติม Bob Woodward
สอนวารสารศาสตร์เชิงสืบสวน
เรียนรู้เพิ่มเติม Marc Jacobsสอนการออกแบบแฟชั่น
ฉันสามารถแทนที่เกลือแกงสำหรับเกลือโคเชอร์เรียนรู้เพิ่มเติม
8 องค์ประกอบของหนังสือชี้ชวน
คิดอย่างมืออาชีพ
อดีต CEO ของ Starbucks แชร์บทเรียนจากเกือบ 40 ปีของการเป็นผู้นำแบรนด์ชั้นนำของโลก
ดูชั้นเรียนหนังสือชี้ชวนมีองค์ประกอบหลายอย่าง โดยแต่ละส่วนให้ข้อมูลเฉพาะแก่นักลงทุน:
- ภาพรวมและประวัติของบริษัท : ภาพรวมนี้ประกอบด้วยประวัติการเรียงลำดับของบริษัทและความสำเร็จในช่วงเวลานั้นที่ช่วยให้บริษัทเติบโต ได้แก่ กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบการเงิน และสิ่งที่ทำให้บริษัทแตกต่างจากคู่แข่ง หรือที่เรียกว่า known ข้อเสนอการขายที่ไม่เหมือนใคร .
- โครงสร้างข้อตกลง : ส่วนประกอบนี้มักจะระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนจากบริษัทที่เคยออกหลักทรัพย์มาก่อน มันอธิบายโครงสร้างเงินทุน: หนี้สินหรือทุนที่เป็นเจ้าของ การมีส่วนร่วมของนักลงทุนจะมีอิทธิพลต่อโครงสร้างนั้นอย่างไร และต้องการให้โครงสร้างเงินทุนมีลักษณะอย่างไรในอนาคต
- ข้อมูลทางการเงิน : บริษัทอาจให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินที่ผ่านมาในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งรวมถึงประสิทธิภาพของหุ้น กำไรขั้นต้น และกำไรสุทธิ
- ประวัติผู้บริหาร : โปรไฟล์การจัดการคือรายการรายละเอียดของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงการศึกษาและคุณสมบัติ นอกจากนี้ยังอาจอธิบายได้ว่าบริษัทของพวกเขาจะปกป้องการลงทุนอย่างไร
- ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น : การให้ความเสี่ยงแก่ผู้ลงทุนเป็นการแจ้งให้นักลงทุนทราบเกี่ยวกับข้อกังวลใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อลงทุนกับบริษัท รวมถึงกฎระเบียบของรัฐบาลและข้อจำกัดด้านเงินทุน การเพิ่มองค์ประกอบนี้ในหนังสือชี้ชวนยังสามารถปกป้องบริษัทและบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จากข้อกล่าวหาว่าพวกเขาปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยที่อาจทำให้นักลงทุนสูญเสียเงิน
- การเสนอขายหลักทรัพย์ : การเสนอขายหลักทรัพย์หมายถึงการระดมทุนรอบที่บริษัทพยายามนำเงินทุนเพิ่มเติมจากนักลงทุนมาลงทุนในการขยายกิจการ บริษัทสามารถเสนอหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งให้กับนักลงทุนเพื่อแลกกับเงินทุน: ตราสารหนี้ (พันธบัตรที่บริษัทต้องชำระคืนในวันที่กำหนด) หรือตราสารทุน (หุ้นหรือความเป็นเจ้าของบางส่วนในบริษัท) ข้อมูลจากรอบการระดมทุนนี้และอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังมักจะรวมอยู่ในหนังสือชี้ชวน
- บริการและผลิตภัณฑ์ : องค์ประกอบนี้เป็นองค์ประกอบเพิ่มเติมของภาพรวมของบริษัทและอาจรวมถึงสิ่งที่ทำหรือขายต่อสาธารณะ นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงการเพิ่มเติมใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับการดำเนินงานในช่วงประวัติศาสตร์ตามลำดับเวลา
- การใช้เงิน : ในการใช้เงิน บริษัทอธิบายว่ามีแผนจะทำอะไรกับการลงทุน ซึ่งอาจรวมถึงการจัดหาเงินทุนสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ การขยายบริษัทไปยังดินแดนและพื้นที่ใหม่ และการซื้อเทคโนโลยีใหม่
ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจหรือไม่
รับ สมาชิกรายปีมาสเตอร์คลาส สำหรับการเข้าถึงบทเรียนวิดีโอที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ เช่น Howard Schultz, Chris Voss, Robin Roberts, Sara Blakely, Daniel Pink, Bob Iger, Anna Wintour และอีกมากมาย
